Wien, 04/2020

Die Corona-Krise zeigt es vor

Ohne Digitalisierung geht es in der Finanzdienstleistungsbranche nicht mehr. Unter dieser Prämisse schließt die Kärntner Unternehmensgruppe Pecunias eine Kooperation mit dem digitalisierten Finanzdienstleister DIGAM GROUP GmbH.

Nach der erfolgreichen Restrukturierung von moomoc zur DIGAM GROUP bietet das Unternehmen auch anderen Finanzdienstleistern seine Expertise im Rahmen der Unternehmensberatung an. Der von den Gründern geprägte Begriff Blended Advisory findet auch bei anderen Finanzdienstleistern ersten Anklang. Die Beratungsleistung wird von den Unternehmensgründern Dominik Alphart und Wojciech Antosz im Beratungsteam an Dritte Finanzdienstleister angeboten. Beide bringen jeweils jahrelange Erfahrung aus dem Consulting, dem Projektmanagement und aus der Finanzdienstleistung, im speziellen in den Bereichen Versicherungs- und Wertpapiervertrieb, mit sich.

Blended Advisory – Einsatz im Offline-Vertrieb.

Die von der DIGAM konzipierten Tools zur digitalisierten Kundenberatung eignen sich durch den neuen Ansatz der „Blended Advisory“ auch für den Offline-Vertrieb klassischer Vertriebsstrukturen. Diese Erfahrung möchte künftig die innovative Allfinanzgruppe PECUNIAS für sich nutzen.

Unabhängig ob im Einsatz der Vermittlung von Wertpapieren über CapitalConcept Finanzdienstleistungs GmbH oder in der auf die Versicherungsvermittlung spezialisierte Maklerplattform GmbH, nutzen wir die Expertise der Jungs von DIGAM für die Weiterentwicklung unserer Dienstleistung hin zu einem digitalen Service und der damit verbundenen Qualitätsoffensive für Berater und Kunden

so Albert LORA, Mitgründer des PECUNIAS.

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Gestrafte Prozesse, schnellere Abwicklung

Digitalisierungsoffensiven im Allfinanzvertrieb sind unumgänglich geworden, das zeigt sich vor allem jetzt in Krisenzeiten, wo der persönliche Kontakt nicht immer und wenn sehr eingeschränkt, möglich ist.

so Dominik Alphart.

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Durch die Verwendung von innovativen und intelligent ausprogrammierten Tools, spart der Berater ca. 60% der Zeit und 75% des administrativen Aufwands. Dies hat auch schlussendlich für den unter diesen Umständen sehr geplagten Vertriebsmitarbeiter einen immensen Vorteil. Es ist möglich den Provisionslauf zu optimieren und die Anträge fehlerfrei zu machen, denn eigenständige Partner im Vertrieb leben nun mal von der Provison und dessen schnelle Zugänglichkeit.

Innovation CORAS

Das unter Federführung von Wojciech Antosz für die CapitalConcept konzipierte CORAS ist als Pilotprojekt gerade im Rollout.

Wir haben damit ein Tool geschaffen, dass sowohl für die reine Robo-Advisory in der Anlageberatung verwendet werden kann, was absolut unüblich und einzigartig ist (Anm.: Robo-Advisory wurde bis dahin in der Vermittlung von Vermögensverwaltungskonzepten verwendet), aber auch eine Unterstützung für den Berater beim physischen Kudentermin darstellen kann, was im Fall der CapitalConcept so sein wird.“